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河北鋼鐵公開增發變“自彈自唱”

出處:Mysteel 作者:徐俊 發布時間:2011-11-24 08:27:20

由于股價長期低于增發價,此前不被外界看好的河北鋼鐵的公開增發果然淪落成為自家人自導自演的一場“獨角戲”。河北鋼鐵24日公告其公開增發的發行結果,最終確定本次發行數量為37.42億股,募集資金總量為160.15億元。

值得注意的是,公司股東邯鄲鋼鐵集團有限責任公司參與了公司本次增發的優先配售,同時參與了本次增發的網上申購和網下A類申購。在占增發比例最大的網下配售部分,邯鄲鋼鐵集團以103億元獨攬24億股,占本次增發發行總量的64.35%。

邯鋼集團獨挑大梁

河北鋼鐵2010年公布公開增發方案,擬增發不超過38億股人民幣普通股,募集資金總額不超過160.15億元人民幣。募集資金全部用于向股東邯鄲鋼鐵集團有限責任公司收購其持有的邯鋼集團邯寶鋼鐵有限公司100%的股權。發行價格為4.28元/股。

其中,河北鋼鐵間接控股股東河北鋼鐵集團有限公司承諾,河北鋼鐵集團及/或下屬企業將以現金參與認購,認購的股份數量合計不低于發行股份總數的50%。

根據此次發行結果公告,本次增發中,公司原股東優先認購部分配售股數為4.26億股,占本次發行總量的11.39%。網上配售股數為8.97億股,占本次發行總量的23.97%。網下配售股數合計24.19億股,占本次發行總量的64.64%。

而在占比例最大的網下配售部分,邯鄲鋼鐵集團有限責任公司獲配24.08億股,占本次發行總量的64.35%,應補繳金額82.33億元,加上此前已繳納的20%申購定金,此次網下配售共耗資約103億元;河北融投控股集團有限公司獲配1093萬股,占本次發行總量的0.29%,應補繳金額3679.45萬元,加上申購定金共耗資約4678萬元。

資料顯示,河北融投控股集團有限公司為河北省人民政府于2011年4月批準成立的國有資本運營機構和投融資主體,是河北省國資委直接監管的國有獨資公司?傎Y本規模21.5億元的河北融投控股集團有限公司以4678萬元參與河北鋼鐵此次增發更像是對“自家人”的象征性“捧場”。

河北鋼鐵此次公開增發本是為收購邯鋼集團旗下邯寶鋼鐵全數股權,但邯鋼集團則不得不“包攬”其中超六成股份,由此導致該場公開增發收購資產的行為最終演變成向邯鋼集團定向增發并由后者注入資產。

河北鋼鐵坎坷增發路

停牌前的11月18日,河北鋼鐵股價下挫7.14%,收于3.77元/股。自8月份起,河北鋼鐵股價便一直處于4.28元/股的增發價之下,正因為如此,河北鋼鐵的此次巨額增發一直不被市場看好,業界早前便預計不會有機構投資者參與認購。

對參與者邯鄲鋼鐵集團和河北融投控股集團來說,則面臨著一認購就“被套”的命運,頗有些“明知山有虎偏向虎山行”的意味。此番增發股份,邯鄲鋼鐵集團承諾鎖定期為12個月,河北融投控股集團獲配股票在上市后則不設鎖定期。

事實上,為了順利推進增發,提升增發吸引力,河北鋼鐵還于11月11日拋出“注資”承諾公告,稱公司間接控股股東河北鋼鐵集團有限公司做出承諾,擬將其持有的鐵礦石業務及相關資產注入公司。公告表示,河北鋼鐵集團將積極為鐵礦石業務資產注入創造有利條件,并在本次公開增發收購邯寶鋼鐵有限公司完成后立即啟動注入程序,首批力爭在2012年12月31日之前將權屬清晰、有利于提升上市公司盈利能力的鐵礦石業務資產注入公司。

該公告發出當日,河北鋼鐵股價盤中曾摸至4.29元/股,超過4.28元/股的增發價,但好景不長,增發停牌前的11月18日河北鋼鐵股價大幅下挫。值得注意的是,本次原股東優先認購及網上發行的股權登記日即是11月18日。





    

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